自從黑社會中一頭目龍華死後，其結拜兄弟小黑誓要為龍報仇，四處尋找小馬，為迫小馬出現，黑四處打著小馬的旗號販毒、拐賣人口，事態越來越嚴重，受到了澳門警方的重視，決定派出警局中得力探員南及其助手阿青接手調查。

南及青在一次掃毒行動中，被黑之同黨雄調包騙走公款，並連累一臥底探員被殺，在二人誓要將雄緝拿歸案之際，上司卻以有一批毒品將運至大陸之事為由，調派二人攜帶資料前往大陸，協助大陸警方。

二 人無奈起程，接待南及青的是大陸國際刑警科局長陳兵，南一心為早日查出雄的下落，而故意頂撞兵，令兵對其產生誤會，在兵趕二人回澳之際，南及青發現黑及雄在大陸出現，還目睹雄被黑吃黑殺死。而另一方面，青臥入了黑之集團中，青為求自保及暗中調查，佯稱自己 乃是澳門毒品大買家，南為保護青及要查出誰是幕後主 腦，決定找好兄弟華幫忙，及陳兵的配合……。